El grupo llega a una región volcánica, donde deben deshacerse de la Espada del Caos. Tristan se enamora del dragón del trueno. Joey termina fusionándose con Red-Eyes Black Dragon, convirtiéndose en malvado; Sin embargo, está luchando internamente por el control de su cuerpo. Él tiene éxito con la ayuda del Faraón, encontrando que la espada que necesitan para deshacerse de ella no es la que está en la cima del volcán, sino en Ojos Rojos. Una vez eliminado, el dragón se convierte en uno de los monstruos de la cápsula de Joey.