El grupo llega a una región volcánica, donde deben deshacerse de la Espada del Caos; al ver una espada atrapada en la boca de un volcán, creen que el caos que deben detener es la lava. Tristan obtiene al Dragón de Trueno en el camino. Perdido, Joey es atacado por el Dragon Negro de Ojos Rojos. Cuando Joey toma al Ojos Rojos, el dragón se convierte en una armadura dual que lo convierte en malvado y lo hace atacar a sus amigos; sin embargo, Joey está luchando internamente por el control de su cuerpo. Él tiene éxito con la ayuda del Faraón, y encuentra que la espada de la que deben deshacerse no es la del volcán, sino una que se enredó en el Ojos Rojos que lo hacía enloquecer. Una vez que se quita la espada, el dragón se convierte en uno de los monstruos cápsula de Joey.