Cuando dos improbables asociados -un oficial de la CIA franco y rebelde y un experimentado y brillante agente del FBI defensor a ultranza del orden legal- son asignados a la oficina de la CIA en Nueva York, se ven obligados a aprender a trabajar juntos para llevar a cabo investigaciones sobre casos y criminales que suponen un riesgo para la seguridad nacional estadounidense. Descubren que sus diferencias pueden ser, en realidad, su mayor fortaleza.