Debido al rápido desarrollo de la sociedad, el equilibrio entre los reinos de los humanos, los dioses y los demonios se rompe. Para restablecer la armonía, los dioses y los demonios envían representantes al mundo humano... con resultados peculiares. Su Mo Ting, una reciente graduada universitaria, se entera por sus padres que, en realidad, es mitad dios y mitad demonio, pero debido a su sangre mixta se ha quedado sin ningún poder en absoluto. Cuando sus padres deciden que debe dejar la casa y aprender a sobrevivir por sí misma, encuentra compañía en el dios exiliado Tian Ji y el demonio gato Di Kui, cada uno con sus propias misiones que realizar. A pesar de sus orígenes tan dispares, ¿podrá este insólito trío salvar el mundo?