Nanoka atraviesa un portal hacia la era Taisho, donde el exorcista Mao la rescata a regañadientes de las fauces de un grotesco yokai. Cuando Nanoka regresa al presente, descubre que tiene algunas habilidades nuevas e increíbles. Regresa al pasado en busca de respuestas, solo para verse envuelta en la investigación de Mao sobre una serie de espantosos asesinatos. A medida que sus preguntas sobre sí misma se multiplican, Nanoka se entera de que Mao está maldito por un demonio gato llamado Byoki, y también lo está su espada. Si alguien que no sea Mao intenta blandirla, está condenado. ¡Pero cuando la vida de Mao está en peligro, Nanoka toma su espada y ataca!