A Balmy Swami

Popeye et Olive assistent à un spectacle de variétés. Popeye apprécie beaucoup le phoque jongleur, mais il est suivi par le magicien/hypnotiseur Brutus. Brutus repère Olive dans sa boîte de luxe et fait immédiatement des plans. Tout d’abord, il humilie Popeye avec une série de tours de magie. Ensuite, il hypnotise Olive, mais alors qu’elle marche vers Brutus en transe, Popeye la pointe dans l’autre sens et s’en prend à Brutus lui-même. Pendant ce temps, Olive a franchi la porte de la scène et est entrée sur un chantier de construction, et les garçons font la course pour la sauver. Les efforts de Popeye sont entravés par la magie de Brutus, comme le mur de briques qu’il construit. Brutus la réveille, et elle l’attaque et panique. Popeye lui lance un crochet pour la sauver; il le fait, mais il tombe à travers une fenêtre, apportant un piano (!) avec elle.