Lorsqu’un guerrier n’a sa place nulle part, l’ennemi est partout.
Adapté du roman Demi-Gods and Semi-Devils écrit par Jin Yong
Film de Donnie Yen, une des plus grandes stars du cinéma asiatique
Royaume de Chine, Xᵉ siècle. Deux clans ennemis s'affrontent : les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade guerrier. Qiao Feng (Donnie Yen) du clan Song est un héros chevaleresque respecté, maître en arts martiaux. Bébé, Qiao Feng, né à Khitan, perd ses parents et est envoyé pour être élevé par un couple de l'empire Song, qui est en guerre avec l'empire Liao dirigé par Khitan.
Qiao Feng grandit et devient le puissant chef de la secte des mendiants. Cependant, il est accusé du meurtre du chef adjoint Ma Dayuan par sa femme Kang Min et est expulsé de la secte après avoir découvert son origine. Il est également accusé des meurtres de ses parents. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple, parsemé de combats extraordinaires, entre demi-dieux et semi-démons.