The Worm Turns

Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère et prend le dessus sur l'araignée. Mickey est content du résultat mais cherche un nouveau cobaye. dans la salle, un chat noir et blanc est la poursuite d'une souris brune. Mickey met de la potion sur la souris. Elle applique alors au chat une correction digne d'un match de catch. Réfugié dehors, le chat renverse la gamelle de Pluto qui se met à le poursuivre.