Una flotta da trasporto terrestre viene distrutta da astronavi sconosciute. Il Ministro Kirita, certo che il colpevole sia Harlock, per catturarlo si serve di Mayu. Cerca di convincerla a scrivere una lettera al pirata, in modo da farlo tornare sulla Terra. La bambina, però, si rifiuta. Piuttosto accetta la dura punizione della Direttrice. Intanto, nell'Osservatorio, il Professor Dayu e suo figlio Tadashi studiano la misteriosa sfera nera in rotta verso la Terra. L'oggetto ha dimensioni enormi, tali da escludere che si tratti di un'astronave o di un meteorite. I tentativi dell'Alkadia di farlo esplodere si rivelano inutili in quanto l'oggetto respinge anche le armi più potenti grazie ad una forte reazione magnetica. Harlock e il Professor Dayu cercano di convincere il Primo Ministro della possibilità che si tratti di un attacco alieno, ma questi non se ne preoccupa.
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