Dylan ed il suo equipaggio sbarcano su di un pianeta alla ricerca della sonda nietzscheana "Voce di Mezzanotte", la quale dovrebbe contenere una mappa completa dell'iperspazio, realizzata nell'arco di quasi 300 anni di navigazione. Il mondo sul quale la sonda è precipitata ignora l'esistenza di altra vita nello spazio. La lealtà di Tyr è ancora messa a dura prova da un'allettante proposta.