L'agente Jarret è scomparso e Mamma chiede a Steed e a Tara di rintracciarlo. Visto che l'incarico di Jarret era scoprire la fonte di una fuga di cifrari, Steed si reca al Quartier Generale dell'Ufficio Cifra per interrogare il direttore Webster e manda Tara a controllare la casa di Jarret. Di fronte alle domande di Steed, Webster nega di avere mai visto l'agente scomparso, anche quando gli viene mostrata una foto che li ritrae insieme in quello stesso ufficio. Il direttore asserisce che il giorno prima è stato assolutamente ordinario, a parte un improvviso e fastidioso temporale. Ma Steed ricorda bene che non ha piovuto affatto...