Una strana morìa di otorinolaringoiatri sta colpendo l'Inghilterra. Non ci sono indizi per riuscire a cominciare un'investigazione, ma alcuni testimoni affermano che i dottori starnutiscono fino a morire. Quando il Dott. Camrose viene ucciso dal letale raffreddore, Steed si reca subito allo studio, ma neppure la sua accurata perquisizione aggiunge nuovi elementi al caso. L'unica cosa strana che Steed riesce a trovare è una busta che non ha mai contenuto alcuna lettera...