L'agente Frank Compton è stato ucciso all'interno di un Ministero dotato di formidabili controlli di sicurezza. La gravità della cosa è tale che Steed e Tara intervengono per interrogare l'uomo che ha scoperto il cadavere, Harry Mercer, un collega di Compton. Mercer è in stato di shock e neppure lui riesce a spiegarsi come sia successo. Steed scopre su una scrivania un foglio che attira la sua attenzione perché è stato scritto da Mercer con una calligrafia fino a un certo punto chiara e ordinata, ma che si conclude con tratti violenti, come se fosse stato redatto in preda a un raptus o addirittura da un'altra persona...