Sir Broadfoot viene ucciso mentre stava lavorando nel suo ufficio. Nessuno ha assistito all'omicidio e Tara e Steed cercano indizi che possano rivelare l'identità del colpevole. Tutto ciò che trovano sono una bacchetta magica da prestigiatore e l'impronta di una scarpa troppo lunga per qualsiasi piede. Tempo dopo anche Thomas Randolph Cleghorn viene trovato morto, ma questa volta accanto al cadavere c'è un naso rosso da clown...