Un gruppo di uomini ha deciso di sabotare un'importante conferenza di pace in un modo molto originale. Per mezzo di una speciale sostanza, vogliono modellare i tratti somatici di un loro agente per far sì che somigli a John Steed. L'uomo modificato potrà introdursi senza problemi alla conferenza dove collocherà un ordigno esplosivo, ma è necessario avere a disposizione il volto di Steed per poterlo riprodurre fedelmente e così Arcos, il capo dei sabotatori, ordina ai suoi uomini di rapirlo...