Tre agenti russi, Rostov, Ezdorf e Lubin, sono stati arrestati prima che riuscissero a eliminare altrettanti colleghi inglesi. Nonostante siano rinchiusi in celle strettamente sorvegliate, i tre riescono a evadere e tornano sulle tracce delle loro vittime. Rostov raggiunge il suo obiettivo, l'agente Neville, proprio mentre esce dall'appartamento di Steed e dopo averlo ucciso svanisce nel nulla...