Durante l'ennesimo tentativo di prendere Bo, Zepeda colpisce la bambina con una freccia impregnata di sedativo. Da quel momento la salute della piccola peggiora di minuto in minuto. Winter e Channing sono costretti a cercare asilo alla fattoria di Sarah e Karl. I due sono stati i genitori adottivi di Bo fino a quattro mesi prima, quando una persona incappucciata (si scoprira' che era Channing che all'epoca lavorava ancora per Skouras) li aveva aggrediti e aveva portato via la bambina.Bo ha la febbre altissima, e' incosciente. Winter decide di chiedere aiuto a Zoe. La cura che Zoe porta a Winter (un'apparecchiatura sperimentale che dovrebbe riportare Bo in "superficie" e salvarla) sembra non fare effetto. Tate decide di liberare Zepeda (che e' stato catturato) per fare in modo che porti Bo a Orchestra, dove Zoe sostiene ci siano maggiori possibilita' di salvarla. Un errore madornale, naturalmente, e scongiurato per un pelo. Ma sara' lo stesso Tate, attraverso il suo dolore, a mette...