I Miburo si dividono in sette gruppi e si dirigono verso i ponti di Kyoto dove li attendono i membri della Coalizione del sangue che vogliono appiccare il fuoco alla città. Mentre Serizawa affronta in duello Naozumi, Shinpachi e Sanosuke raggiungono il grande ponte di Nijo dove incontrano l'anziano conosciuto nei giorni scorsi alla bisca.