Alla vigilia del Blackout del Nord-Est del 1965, Sam salta nel sicario Frankie Lapalma e in seguito in Geno Fescotti, il don della mafia che il progetto Quantum Leap tenta di riportare a casa.
L'episodio è il primo a dare una chiara indicazione che la missione di Sam e Al potrebbe essere di allineare la loro finta linea temporale con quella dell'osservatore, come se non ci fosse altro motivo per innescare il blackout.