Sam salta nell'investigatore privato Nick Allen, che sta cercando l'assassino del suo partner in un mondo simile a un film di Humphrey Bogart. Il suo ospite è vagamente somigliante a Bogart, ed è presente anche un giovane fan: Woody Allen.
L'episodio, e quindi la prima stagione, si conclude con il primo salto in assoluto di Sam in una donna. Tuttavia, la seconda stagione inizia con episodi in un ordine diverso da quello previsto, per cui l'episodio continua nel quarto della seconda stagione.