La scomparsa di tre ragazzini a Clayton, nello stato del Delaware, viene ricollegato alla scomparsa di altri 2 ragazzi avvenuta nello stesso posto 33 anni prima. L'agente Rossi, prima di addentrarsi nella risoluzione del caso, comunica alla squadra che Hotchner e il figlio Jack sono entrati nel programma protezione testimoni, a causa delle minacce del killer Signor Graffio, motivo per cui nessuno potrà più avere contatti con lui. Il suo posto come capo della squadra, per volere dello stesso Hotch, viene assegnato a Emily Prentiss.