Si tratta della corsa annuale tra Portwenn e Port Carran, e il festival scolastico degli spettacoli, e questa volta Penhale è l'arbitro e Morwenna la capitana della squadra di Portwenn. Tuttavia, Morwenna è costretta a cercare un rematore sostituto quando Eric si sloga un dito. Nel frattempo, Mel Hendy va a trovare Martin all'ambulatorio preoccupata per un'eruzione che potrebbe essere contagiosa, ma finisce per aprirsi con lui riguardo alle sue preoccupazioni riguardo al suo alcol del marito. Altrove, Martin e Louisa tornano a casa e trovano Chris Parsons ad aspettarli.