Pilaf, spiando con un apparecchio satellitare, viene a sapere che il punto debole di Goku è la coda; ha inoltre messo fuori uso il Dragon Radar usando potenti onde magnetiche. Goku, sbatacchiato nell'arena, continua a rifiutare con decisione di arrendersi; infine l'uomo mascherato gli strappa la coda, che gli rimane tra le mani. Non avendo più un punto debole Goku si rialza pronto a riprendere il duello ma, con estrema sorpresa di tutti, il suo avversario dichiara la resa. Toltosi la maschera si rivela essere proprio nonno Gohan e travolto da una gioia irrefrenabile Goku si precipita ad abbracciarlo. Dopo un breve addio l'uomo svanisce tornando nuovamente nell'aldilà. Baba infine rivela l'ubicazione dell'ultima sfera mancante.
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