Goku, in cerca di lottatori da sfidare, giunge in una grande città dove scuole di arti marziali sono in competizione: il bambino fa amicizia con uno dei due maestri, Chin Taken. Questo è un uomo buono e a breve dovrà sfidare il malvagio maestro dell'altra scuola Sky Dragon, ma le sue condizioni di salute non sono affatto buone, così Goku si propone per sostituirlo. La battaglia ha luogo e, seppur con qualche difficoltà, il ragazzino vince e Sky Dragon si pente del suo comportamento.
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