The Rooster Prince

Lorne arriva a Duluth per il suo prossimo incarico: viene ingaggiato dal magnate Stavros Milos, titolare di una catena di supermercati di successo, per trovare la persona che sta cercando di ricattarlo. Lorne non impiega molto a scoprire il principale sospettato, la moglie Helena dalla quale sta divorziando, con la possibile complicità del fidato personal trainer Don Chumph. Nel frattempo, a Bemidji, Bill Oswalt rimpiazza l'ormai defunto Vern Thurman come capo del dipartimento. Molly Solverson, scontrandosi con le sue capacità investigative limitate, finisce con l'essere allontanata dal caso degli omicidi avvenuti in casa Nygaard, venendo assegnata da Bill solo al caso della prima vittima di Lorne Malvo in città, ancora non identificata. Al contrario di Molly, infatti, Bill non crede che i casi siano collegati, prediligendo l'ipotesi della semplice coincidenza per spiegare come violenti omicidi siano stati commessi a poche ore di distanza nella stessa cittadina.

A Bemidji, inoltre, mentre Lester accetta l'accoglienza del fratello per non rimanere nella casa dove ha ucciso sua moglie, arrivano due membri della criminalità organizzata della non lontana Fargo, con la quale Sam Hess era colluso. Ai due, Mr. Numbers e Mr. Wrench, su sollecitazione del collaboratore di Sam Max Gold, viene dato l'incarico di trovare l'uomo che ha ucciso quello che era il titolare della locale agenzia di trasporti.

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S01E03 - A Muddy Road