Moya si ritrova sotto il fuoco nemico di una nave aliena, il cui equipaggio sembra non voler ascoltare ragioni di pace. Mentre Zhaan prova a negoziare con gli alieni, Chrichton e gli altri lavorano per riattivare il campo di difesa del leviatano. Un colpo, sparato dal vascello nemico, causa un bizzarro trasferimento di corpi fra gli occupanti della nave vivente, bizzarria che rende il lavoro più arduo del previsto.