Mentre Peter non riesce a far credere la sua versione dei fatti a Walter, Olivia e Lee si ritrovano sul caso dei mutaforma che, questa volta, vede coinvolto un ex dipendente della Massive Dynamic, il dottor Truss, rapito da Nadine, una mutaforma in cerca di una formula che riesca a sintetizzare le cellule e a stabilizzarle. Mentre le ricerche si trovano ad un punto morto, Peter riesce a farsi ascoltare, a convincere Broyles delle sue capacità e collaborare con loro. Grazie al suo aiuto, l'FBI scopre nuove informazioni fondamentali sui mutaforma e, inoltre, riesce a localizzare Nadine la quale, intanto, è riuscita a far sintetizzare la formula al dottore. Arrivati sul posto però, Nadine, prendendo le sembianze di una guardia, riesce a fuggire e il dottore racconta ad Olivia tutto ciò che aveva visto.
Walter intanto, sconvolto dalle parole di Peter, e dall'aver riconosciuto in lui gli occhi di suo figlio, dopo aver parlato con Nina, decide di tornare da lui e, dopo avergli fatto capire di sapere di essere suo padre lo informa che, non meritandosi un'ulteriore possibilità, non può aiutarlo nel suo intento.
Alla stazione di Boston intanto, Nadine, grazie alla macchina da scrivere, riesce a contattare l'altro universo e, dopo averli informati riguardo al successo ottenuto, riceve la risposta desiderata: si stanno mobilitando per inviare altri mutaforma.
Se sei un appassionato di dramma, fantascienza e thriller, allora "Counterpart" è la serie che fa per te. Questa avvincente produzione statunitense ti terrà incollato allo schermo sin dal primo episodio, portandoti in un mondo di mistero e suspense ambientato nella sempre affascinante Berlino.
La storia ruota attorno a Howard Silk (interpretato magistralmente da J.K. Simmons), un impiegato apparentemente ordinario presso un'agenzia burocratica a Berlino. Per oltre trent'anni, Howard ha ricoperto lo stesso ruolo senza mai sapere veramente cosa si cela dietro il suo lavoro. Tutto cambia quando scopre che l'agenzia nasconde in realtà un passaggio verso un mondo parallelo, frutto di un esperimento della Guerra Fredda andato storto.
Il cast include anche altre star del calibro di نازنین بنیادی nel ruolo di Clare, già conosciuta per le sue performance in "Grey's Anatomy" e "The Lord of the Rings: The Rings of Power", e Harry Lloyd che interpreta Peter Quayle, noto ai fan per il suo ruolo iconico come Viserys Targaryen in "Game of Thrones". La presenza di Olivia Williams nei panni di Emily Burton Silk aggiunge ulteriore profondità alla trama intricata della serie.