Video : Black Blotter

La radio trovata nella sacca extra-dimensionale comincia a captare un messaggio. Astrid non è in grado di decifrarlo, così Olivia e Peter con l'aiuto di Anil tracciano il segnale che li conduce prima nel mezzo di un bosco (dove anni prima c'era stata una sparatoria e aveva perso la vita Sam Weiss), poi ad una casa su un'isola in mezzo a un fiume. Qui si trova una coppia a cui, quasi vent'anni prima, Donald aveva affidato il giovane osservatore (ribattezzato Michael), a sua volta prelevato dal micro-universo. Walter segue tutta la vicenda sotto l'effetto di un acido il "Il Tampone nero", da qui il titolo dell' episodio, che si è somministrato poco prima che la radio cominciasse a emettere il segnale. Nelle sue visioni appaiono la sua assistente di laboratorio, quella del 1985, che gli rammenta il fatto di non poter rinnegare la sua natura di assetato di sapere e di controllo, e una giovane Nina, la quale prova a convincerlo a resistere e a non tornare il Walter di un tempo. Il ragazzino viene così portato al laboratorio, mentre Walter è sull'orlo di una crisi e teme di non saper resistere alla sua indole di un tempo che tenta di riaffiorare.

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S05E10 - Anomaly XB-6783746