Anomaly XB-6783746

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cui gli invasori si servono per potenziare le proprie abilità neurali non risulta impiantato nel cervello del giovane. Olivia cerca aiuto da Nina, compromettendo così la sua copertura; il gruppo porta Michael dall'ex capo della Massive Dynamic e questa a sua volta li conduce a un laboratorio "nero", ceduto alla Resistenza per studiare gli osservatori. Nina inoltre spiega a un preoccupato Peter che le probabilità di perdere il padre sono alte, sia se venisse operato, sia se dovesse emergere definitivamente la natura del Walter originario.
Giunti al laboratorio, Nina spiega che per comunicare con Michael si deve utilizzare il dispositivo ECOG (Traduttore Elettro-Cognitivo), capace di "interpretare" i pensieri di un osservatore; la macchina però non riesce a decodificare i pensieri di Michael, che elabora le informazioni in maniera sconosciuta. Decidono così di metterlo direttamente in contatto con uno del gruppo, per risvegliare le sue abilità empatiche latenti; per poter attuare il nuovo esperimento cercano un adattatore neurale, che potevano essere recuperati grazie all'aiuto del dott. Hastings, addetto agli archivi della M. Dinamic. Giunti al deposito, scorgono il dottore torturato da Windmark, lo liberano, quindi vengono informati che gli osservatori sanno dove si trovano Nina e Michael. Al laboratorio nero, Nina, di fronte a Windmark, si suicida per evitare che il capo degli Osservatori le legga la mente; prima di morire, Windmark le confessa che il bambino non è speciale ma è un'anomalia, classificata come XB-6783, e non è nemmeno un bambino. Tornati al laboratorio, il gruppo scopre l'accaduto: Michael, sotto gli occhi alibiti dei presenti, piange per la morte di Nina, dimostrando di essere in grado di provare emozioni. Più tardi, collegando l'ECOG tra le menti di Michael e Walter, lo scienziato scopre che Donald è in realtà Settembre.

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