Walter decide di entrare nella vasca di deprivazione sensoriale per cercare di ricordare tra i suoi ricordi, dove possa trovarsi Donald. Riesce a capire che potrebbe essere in un appartamento nei pressi di New York. Olivia, Walter, Peter e Michael si recano sul posto e in un appartamento trovano Donald che, meravigliato di vederli, li fa entrare. Qui Donald spiega di esser stato catturato come traditore ed aver subito un esperimento di de-evoluzione che lo ha portato a diventare un normale essere umano. Spiega che Michael è un errore di un prototipo di Osservatore ideato nel futuro, che avrebbe dovuto essere completamente privo di emozioni di qualunque genere per far posto all'intelligenza, ma non funzionò con lui, infatti egli può provare empatia, compassione, amore ecc.. Ma oltre a essere dunque un'anomalia per gli altri Osservatori, in realtà Michael è suo figlio e Settembre da sempre cercava di proteggerlo. Donald quindi, spiega il piano per sconfiggere gli invasori: consisterebbe nel rimandare Michael attraverso una macchina, che devono riuscire a costruire, nel futuro nel momento antecedente alla creazione degli Osservatori per far capire che è possibile avere emozioni e intelligenza elevata nello stesso cervello e Michael ne è la prova. Così una volta inviato nel futuro, gli Osservatori non esisterebbero e la storia verrebbe riscritta. Decidono quindi di andare a recuperare un pezzo fondamentale per il piano e Donald spiega a Walter che dovrà sacrificarsi per far sì che questo piano funzioni, che è stato lo stesso Walter, 21 anni prima, a dirgli che sarebbe stato disposto a sacrificarsi per salvare il mondo. Windmark intanto scopre che Donald è insieme ai fuggitivi e entra nel suo appartamento e capendo che si trovano tutti ancora nei paraggi fa bloccare tutte le strade. Walter, Olivia, Peter e Michael si trovano quindi a dover prendere un treno per poter tornare al laboratorio, ma mentre entrano nel treno Michael scende e si lascia prendere dai L
Se sei un appassionato di dramma, fantascienza e thriller, allora "Counterpart" è la serie che fa per te. Questa avvincente produzione statunitense ti terrà incollato allo schermo sin dal primo episodio, portandoti in un mondo di mistero e suspense ambientato nella sempre affascinante Berlino.
La storia ruota attorno a Howard Silk (interpretato magistralmente da J.K. Simmons), un impiegato apparentemente ordinario presso un'agenzia burocratica a Berlino. Per oltre trent'anni, Howard ha ricoperto lo stesso ruolo senza mai sapere veramente cosa si cela dietro il suo lavoro. Tutto cambia quando scopre che l'agenzia nasconde in realtà un passaggio verso un mondo parallelo, frutto di un esperimento della Guerra Fredda andato storto.
Il cast include anche altre star del calibro di نازنین بنیادی nel ruolo di Clare, già conosciuta per le sue performance in "Grey's Anatomy" e "The Lord of the Rings: The Rings of Power", e Harry Lloyd che interpreta Peter Quayle, noto ai fan per il suo ruolo iconico come Viserys Targaryen in "Game of Thrones". La presenza di Olivia Williams nei panni di Emily Burton Silk aggiunge ulteriore profondità alla trama intricata della serie.