Behemoth Awakening

Mentre il maggiore Kalinin, immobilizzato a letto, ascolta la storia di Seina, che si rivela essere a capo del gruppo terroristico A-21, Sousuke, Kurz e Mao si mettono sulle tracce di Kaname e Teletha, che sono state portate via insieme a Takuma.
Scoperto che i terroristi sono nascosti su una nave da carico, Kurz e Sousuke vi salgono a bordo, mentre Kalinin riesce a liberarsi grazie all'aiuto di Teletha. Questa, prima di fuggire, decide di scendere sul fondo della nave per accertarsi di quanto stanno facendo i terroristi e con sua enorme sorpresa scopre che questi sono in possesso di un gigantesco Arm Slave.

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S01E12 - One Night Stand