Agli ordini di Gauron c'è Zaied, un mercenario che un tempo aveva fatto parte dello stesso gruppo di guerriglieri in cui aveva combattuto Sousuke in Hermajistan; essendo stato lui a insegnare a Sousuke tutte le migliori tattiche e strategie di battaglia, non gli riesce difficile capire dove si sia rifugiata la squadra della Mithril e la tattica che questa userà per difendersi.
Sousuke si trova così a rivivere la stessa tragedia di un tempo e vede tutti i membri della sua squadra cadere sotto il feroce attacco di Gauron e di Zaied. Riuscirà il ragazzo a combattere contro il vecchio amico di infanzia e ad avere la meglio contro il temibile Gauron?