Shinpachi scopre che sia Kyubei che Katsura hanno subito un'operazione di cambio di sesso, che Yamazaki è diventato il vicecomandante della Shinsengumi e che Okita è ora il comandante, intenzionato a conquistare Edo. Shinpachi, però, scopre che in realtà le verruche sono alieni parassiti che succhiano l'energia vitale dei corpi ospiti e li imitano.