Tetsuya e Koji si allenano coi rispettivi robot per prepararsi ad affrontare il nemico. Fra i due però cominciano i primi screzi, soprattutto per l'egocentrismo di Tetsuya, invidioso del rivale per la ritrovata relazione col padre, il dottor Kabuto.
Un mostro guerriero attacca la base ed entrmbi i robot escono per affrontarlo. Mazinga Z viene coinvolto per primo e viene messo fuori gioco e Tetsuya, ottenebrato dall'invidia e dallo spirito di competizione, rinuncia a collaborare e distrugge il mostro quando il piano era quello di inseguire il nemico alla base.
L'Impero di Mikene si accorge della discordia dei due piloti e cerca di sfruttarla per cogliere la vittoria. Koji, durante una battaglia, viene messo KO dall'ennesimo mostro guerriero ma Tetsuya si rifiuta di intervenire in suo aiuto. Il dottor Kabuto, con un breve ma significativo discorso, convince il pilota del Grande Mazinga a partire ma anche lui subisce un attacco di un altro mostro guerriero mentre Demonica attacca la Fortezza, ormai sguarnita.
Tetsuya sconfigge il suo diretto rivale ma lo scontro fa precipitare il Grande Mazinga lungo la scogliera, dove viene presto assalito da Demonica ma Mazinga Z non può intervenire. Come sopravviveranno i nostri eroi alla peggiore crisi della Terra?