Un bambino commette un omicidio, sotto lo sguardo di un uomo. Si tratta di Pinocchio, un giovane ragazzo divenuto un terrorista del Movimento delle Cinque Repubbliche. I leader del movimento si riuniscono per progettare un attentato contro il cantiere del ponte sullo Stretto di Messina. Nell'attentato vengono coinvolti anche Franco e Franca, due esperti di esplosivi. Intanto l'Ente Pubblico per il Benessere Sociale prepara una missione a Montalcino.