Heidi apprende troppo tardi che non tornerà più sulle sue montagne e dal nonno,e tenta la fuga ma Zia Deith riesce a trascinarla con sé sul treno per Francoforte e alla bambina non rimane che fissare sconsolata le sue montagne che diventano via via sempre più piccole. Arrivate in città, zia e nipotina si dirigono subito verso Casa Sesemann dove ad attenderle ci sono La Signora Rottenmeier la governante arcigna e severa, Clara la figlia paralitica del Signor Sesemann e i due servitori Tinette e Sebastiano, quest'ultimo molto simpatico, Zia Deith e Heidi si scontrano subito con la signora Rottenmeier, che giudica la bambina troppo piccola, incolta e maleducata per essere la compagna di giochi di Clara, ma troncando a metà la discussione se ne va senza dare alla governante la possibilità di replicare e lasciando Heidi in quella casa senza conoscere nessuno di loro.