Heidi sente nostalgia di casa, ma non può ritornarci per non dare un dolore alla sua amica Clara. Esce quindi di casa e dopo essersi fatta indicare un alto campanile da un ragazzo che suona l'organino all'angolo della strada, vi sale per poter vedere almeno da lontano le sue montagne. Heidi una volta in cima però rimane delusa vedendo che invece delle montagne non si vede altro che palazzi Qui la bambina rimane delusa perché non vede altro che palazzi, scendendo le scale presa dalla tristezza si ferma e vede una gatta con i suoi gattini, e chiedendo il permesso al custode chiede se ne può portare via uno, l'uomo le dà il permesso, d'altronde cosa se ne faceva un uomo solitario come lui di tanti gatti? Il giorno dopo Heidi si fa recapitare i fratellini della gattina in casa Sesemann.