La signora Rottenmeier ed il maestro di Clara sono disperati, perché nonostante i loro sforzi Heidi non ha ancora imparato a leggere e non conosce neppure l'alfabeto. Per Heidi infatti le lettere scritte sul quaderno si trasformano in animali volanti e lei si ritrova spesso a sognare ad occhi aperti durante le lezioni. Intanto il padre di Clara ha mandato un telegramma: entro pochi giorni arriverà a casa. Subito iniziano le pulizie straordinarie, durante le quali la signora Rottenmeier scopre il segreto di Heidi. Durante tutti quei giorni di permanenza a Francoforte, durante la colazione si era privata dei panini bianchi che le venivano serviti per nasconderli nel suo armadio in modo da poterli portare un giorno alla nonna di Peter. La governante, incurante del pianto disperato della bambina, butta via tutti i panini, ormai duri ed ammuffiti. Clara per calmare la sua piccola amica, le racconta la fiaba de Il Lupo e i Sette Capretti fino a che Heidi ritorna di nuovo serena.