1989. Evandro vive nel Morro do Dendê con la madre Arlete. Lei spera di riavere la famiglia unita quando l'altro figlio, Zeca, uscirà dal riformatorio. Per pagare con urgenza l'aborto della fidanzata, Zeca torna a spacciare droga e viene ucciso dalla polizia. Arlete chiede giustizia, mentre Evandro sceglie la vendetta, pagando un prezzo molto alto.