Bruninho Bagdá, capo del traffico a Parque Royal, organizza con il poliziotto Britto un piano per sottrarre denaro e far ricadere la colpa su Evandro davanti al Comando. Arlete, intuendo il destino pericoloso del figlio, cerca di allontanarlo dalle sue scelte mentre lui inizia una relazione con Geise. Morello segue con attenzione le tracce di Evandro e comincia a comprenderne l'ingegno.