Sotto il tendone del Circo della Mezzanotte, Narumi e i suoi sono riusciti a sconfiggere Carosello Olsen e i Fratelli Acrobati. Ora si trovano di fronte a due porte, una delle quali li condurrà alla stanza della bambola Francine. Decidono dunque di dividersi in due gruppi, ma al di là delle porte sono attesi da un nuovo nemico.