K.C. e Brett credono che Ursula Timmcoy, la spia nemica e fidanzata di Brett sia morta. Ma quando si ripresenta al Froyo Loco, i due scappano con Ernie e Marissa allo chalet di quest'ultima, al confine col Canada. Così Ernie scopre che Marissa sa del loro segreto e che inoltre lei ha sbagliato chalet. Mentre K.C. e Brett si confessano i reciproci sentimenti, l'ex-fidanzata di Brett attacca ed Ernie salva Marissa facendo l'eroe. Dopo un lungo combattimento, che porterà alla fuga della nemica, Brett se ne va in Canada lasciando una triste K.C., che ore più tardi, insieme alla sua famiglia, verrà licenziata dall'Organizzazione per aver aiutato Brett e confiscato il braccialetto da spia da Beverly, capo dell'Organizzazione. Inoltre Judy viene assegnata a un'altra famiglia di spie.
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