L'assistente di Birkoff, Greg Hillinger, fa una serie di errori che portano al fallimento di un'importante missione. George se la prende con Operations e lo invita a non perdere il controllo delle missioni della Sezione. Paul a sua volta si arrabbia con Madeleine che a sua volta mette Hillinger in sospensione; poi in segreto incontra Gorge per concordare un piano per destituire Operations e prendere lei stessa il controllo della Sezione. Tuttavia quando Operations prepara una trappola per eliminare George, la bilancia del potere oscilla nuovamente con sorprendenti conseguenze.