Walt trova Branch ferito, lo medica alla meglio e lo fa portare in ospedale. Mentre viene operato, il dottore gli trova, dentro una delle ferite, una penna di corvo che successivamente scopriranno contiene il Peyote. Branch afferma che a sparargli è stato David Ridges che però è morto ed è stato cremato da Jacob Nighthorse, per cui Walt crede che Branch abbia avuto delle allucinazioni. Nel frattempo Henry viene arrestato da Mathias che lo porta alla prigione delle 3 contee. Walt si offre di procurargli il miglior avvocato ma scopre che Deena, la ragazza di Henry, gli ha rubato i soldi. Barlow mette sotto pressione Walt per l'aggressione del figlio, ma Walt pensa che possa essere avvenuta per colpire lui. Prima TV Italia 27 dicembre 2014