Naru è ancora turbata per le scoperte fatte con l'aiuto di Mei sugli eventi che la legano a Keitaro e Mutsumi; dopo una notte insonne è molto depressa e rifiuta di andare a controllare i risultati dei test di preparazione con Keitaro e Mutsumi. Vedendo che i due sono molto affiatati si convince che devono sapere che da bambini si sono scambiati la promessa di entrare alla Tōdai, ma ha paura che Keitaro — ritrovata comunque la bimba della promessa — perda interesse nello studio. Naru decide di dire a Mutsumi come stanno le cose e, durante un bagno alle terme, comincia a parlarle di Keitaro. Le sue parole sono fraintese da Mutsumi — e da Kitsune, Koalla, Sarah e Shinobu che stavano spiando — che le scambia come una dichiarazione d'amore verso Keitaro. All'Hinata, intanto, arrivano Seta e Hina. La nonna di Keitaro è tornata dalle vacanze perché vuole fare degli urgenti lavori di manutenzione e chiede agli ospiti della pensione di lasciare le loro stanze per alcuni giorni. Quasi tutti trovano una sistemazione, solo Keitaro e Naru rimangono seduti all'ingresso della pensione per valutare dove andare. Mutsumi propone loro di andare da lei, da quando Amara è tornata a casa ha una stanza libera e può ospitarli. Keitaro accetta, mentre Naru (dopo che aveva detto che sarebbe andata con loro) rifiuta l'offerta: anche se a malincuore ritiene che non debba intromettersi tra loro e tornerà dai genitori con Mei. Naru è alla stazione con Shinobu e Mei quando decide di andare da Mutsumi per dire a lei e Keitaro della promessa; davanti alla porta della casa di Mutsumi ha un attimo di esitazione ma poi entra nell'appartamento. La scena che le appare davanti la sconvolge: Keitaro sta sostenendo Mutsumi che le è caduta addosso uscendo dalla doccia, ma agli occhi di Naru i due sembrano legati in un sensuale abbraccio. Naru scappa disperata, Keitaro la raggiunge e prendendole il polso la volta verso di se. Naru è in lacrime e, senza dire niente, bacia Keitaro. Mutsumi