Broxton, Oklahoma, 1920. Fin da bambina Agnes Cully (vero nome di Whitney Frost) si dimostra dotata di un'intelligenza estremamente al di sopra della media, riuscendo a riparare radio e altri dispositivi complessi senza avere alcuna nozione di meccanica, cosa che la porta a tentare l'ingresso in un programma scientifico dell'Università dell'Oklahoma venendo però rifiutata a causa del suo sesso e, di conseguenza, convinta dalla frustrata madre che, per avere successo nella vita, una ragazza debba solo essere bella e non intelligente, motivo per il quale, a ventitré anni, nel 1934, si trasferisce a Hollywood e fa la conoscenza di Ned Silver, uno scopritore di talenti che le promette di farla diventare una stella. Londra, Inghilterra, 1939. Peggy, impiegata come crittoanalista presso il Bletchley Park e prossima alle nozze con l'altolocato Fred Wells, viene invitata ad entrare in un programma d'addestramento dello Special Operations Executive; sebbene inizialmente scettica, dopo la morte sul campo di suo fratello maggiore Michael, che l'aveva sempre sostenuta, decide di mandare a monte il fidanzamento e accettare l'offerta. Los Angeles, California, 1947. Peggy e Jarvis, con la collaborazione di Sousa, rapiscono Rufus Hunt riuscendo a estorcergli informazioni sul Consiglio dei Nove tuttavia, prima che riesca a organizzare una retata nell'Arena Club, l'SSR viene ostacolata da Vernon Masters costringendoli dunque a far fuggire Hunt attaccandogli addosso una microspia; tornato da Chadwick il sicario tenta di estorcergli protezione dai membri del Consiglio ma Whitney, furiosa, lo assorbe rivelando i suoi poteri al marito.