Un nuovo mostro meccanico attacca la città e Ryo e Sayaka non esitano a partire. Il nuovo robot si alimenta a energia solare e Afrodite viene subita spezzata in due. Anche Mazinga trova vita dura e il combattimento distrugge mezza città. Il cielo improvvisamente si rannuvola e il mostro è subito in difficoltà: col Jet Scrander Ryo lo bracca prima per cielo poi per mare. Sul fondo dell'oceano però Mazinga Z incontra Budo, la nuova fortezza subaquea del barone Ashura e deve battersela in ritirata.
Il mostro tempo dopo ritorna all'attacco e Mazinga lo riaffronta nei pressi dell'Istituto di ricerca. La lotta è lunga e difficile ma l'abilità di Ryo ha il sopravvento.