Crockett e Tubbs acquistano alcuni film porno per incontrare il produttore Sam Kovacs, che è accusato di omicidio e corruzione. Artie Rollins, agente dell'FBI, promette ai due poliziotti di fornire notizie su Kovacs, ma poi fugge con lui in Messico. Quando Crockett e Tubbs si troveranno di fronte a Kovacs e Rollins, quest'ultimo dovrà decidere da che parte stare.