By the Light of the Moon

Frustrati dagli insuccessi del dottor Morris nel progetto che coinvolge Michael Wiseman, il Governo decide di affiancargli un nuovo assistente, la dottoressa Taylor. Quest'ultima è una vera e propria esperta nel convincere le persone ad utilizzare le loro potenzialità nascoste. Michael inizia a provare dei sentimenti per la dottoressa, qualcosa che non vuole fare, dal momento che ama ancora Lisa. Nel frattempo quest'ultima riflette sull'opportunità o meno di avere un appuntamento con Gerald.

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S01E10 - I've Grown Accustomed to His Face