Un detective della Polizia conduce il dottor Morris sul luogo di un decesso davvero inusuale: un corpo è stato bruciato fino a ridursi letteralmente in polvere. Il poliziotto dice a Morris e Michael che gli indizi indicano che il corpo ha iniziato a bruciare dal di dentro ed il decesso è stato provocato da una fonte esterna. Michael vorrebbe indagare, ma Morris sembra non voler essere coinvolto. Alla fine riesce a convincerlo. Le indagini conducono i due alla Prima Chiesa dell'Elevazione ed al suo leader carismatico: il Reverendo Kelso.